在第一季中，“黑色孤儿”Sarah在目击一次自杀时，偶然知道了自己的真实身份——她是一项前无古人的遗传学实验的成果，世界上还有很多和她一样的人。第二季，Sarah开始在一场绝命比赛中寻找失踪的女儿Kira。她的“焦土战术”引发了与支持克隆人的Rachel之间的对抗，这对所有和她一样的人来讲岌岌可危。一个精心打造的世界即将失控，Cosima的遗传病威胁着所有人。Sarah必须在极其危险的环境中与她的敌人谈判，以追查实验室的真相。随着Sarah更加了解自己的过去，新的神秘人出现了，但他们可以彼此信任吗？这个世

旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。

跟随格雷斯一家，他们搬进了祖居，揭开了关于他们的曾叔祖父的黑暗秘密，他发现了与他们平行的秘密精灵世界。

好不容易聚在一起的克隆人姐妹面临新的威胁。正当Sarah和同伴们开始拼凑阴暗的Dyad研究所背后的复杂阴谋时，她们发现了“Castor计划”。这是一个绝密军事项目，正在制造训练有素的男性克隆人。在无情的Coady博士的监视下，“Castor计划”的克隆人每一个都是专注且致命的士兵。但是，是谁创造了他们，更重要的是，为什么目的而创造？Sarah的乌克兰双胞胎Helena在Castor牢房中苦苦挣扎，感觉自己被刚刚和解的家人抛弃。与此同时，Alison开始了一项利润丰厚但却险恶的新业务，而Cosima发现了合

跟随格雷斯一家，他们搬进了祖居，揭开了关于他们的曾叔祖父的黑暗秘密，他发现了与他们平行的秘密精灵世界。