此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏

明治初期，江湖上有一名快意恩仇、浪迹四方的女子鬼百合阿胜，她十岁时，家里因为帮助幕府而家破人亡，她被一年轻剑客救出，并传授武艺，后与之失散。阿胜出于义气，斩杀了东京砂町榎屋一族的老大三右卫门并服刑。服

“悲剧灵魂的孪生姊妹”是印度影圈对女演员米娜库玛莉(Meena Kumari, 1932-1972)的追觞诔辞。这部电影于她骤逝数月后上映，由才貌双全的她诠释艺伎主题，集青楼艳史、歌声俳笑、曼舞袅罗，

尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎

小高源吾是个喜爱怪兽的漫画家，但是自己所创作的怪兽往往不被自己的上司所欣赏，某天一个怪兽游乐园的人看中了他的作品于是雇用了小高，起初小高还很高兴的接下了这项工作，但是在过程当中却不断的发生奇怪的事情，

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。

A boy is possessed by Byleth, the demon of the incest. He wants to madly love his sister, but his tr